新NISAがスタートしたのは2024年。
気づけばあっという間に2025年の6月も終わり、新NISA開始から1年半が経過しました。
少しキリがいいので、marie個人のNISAの投資状況と、
現在の資産額を、旧NISA分も合わせて公開してみたいと思います。
新NISAスタートから1年半の投資成績
・楽天証券のNISA投資状況
まずはmarieの楽天証券のNISA口座のポートフォリオはこんな感じです。
NISA合計額763万円越え。
評価損益はプラス80万ほどとなっています。
まだ満額投資できておらず、つみたて・成長投資枠合わせてあと77万の枠が残っています。
あと半年で頑張って埋めていきます！
ちなみに保有銘柄はこんな感じになっています。
ほとんどインデックスの投資信託かETFですが、最近配当欲しさに高配当ETFもちょこちょこ買っています。
高配当株はETFといえども割安なときに購入すべき商品。
なので、相場が下がった時を見計らって買い足しています。
ここからの半年でまた4月のような暴落が来たら高配当もしっかり買い増ししたい。
下がらなければ、淡々とインデックスを買うつもりです。
・野村証券のNISA投資状況
続いて、野村証券のNISA口座。
（NISA口座を途中で野村から楽天に移管した為わかれています）
こちらは2019年から初めた旧NISAのつみたて投資分で現在300万円越え。
こちらも内容はほとんど外国株式インデックスの投資信託。
評価損益はなんとプラス155万で、資産は倍になっています。
NISA資産額は1000万円を突破
ということで、新旧NISAの資産を合計すると、
資産額は1000万を超え、評価損益はプラス230万円ほどとなっています。
これは原資770万円が、運用したおかげで1000万円に到達した、ということ。
30歳という節目の歳から投資を始めてもうすぐ8年ほどになりますが、
30歳の私、Good Job!!!!と言いたい今日この頃です。
今後の投資戦略
今まで運用を続けてきて、資産は時間を味方につけて成長することを強く実感してます。
ということで、これからもNISAガチ勢としてベストを尽くしていきたい所存。
今まで特定口座で運用していた資金は原則すべて引き上げて、
NISA枠を埋めれるだけ埋めていくことをこれからの運用ルールとしていきます。
投資を始めた8年前、まさか数年後に新NISAという神制度ができるなんて想像もしていませんでした。
ただ、新NISAは自分にとって有益な制度だとすぐ判断できたのは、時間をかけてコツコツ運用してきたからこそ。
これからも投資と良い距離感でおつき合いできるよう、日々アンテナを張りつつ自分に合ったペースで運用を続けていきたいです。
▷ちなみに2020年時点でNISAはマイナスでした！
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